Gestion de patrimoine pour les particuliers

« Trouver les outils pour optimiser sa gestion de patrimoine »
Se faire accompagner

Qu’est ce qu'un audit patrimonial et à qui s'adresse t-il ?

Réaliser un bilan patrimonial, c’est faire le point sur son patrimoine et découvrir des outils ou des dispositifs adaptés pour optimiser sa gestion. Il s'adresse à toute personne souhaitant faire un audit patrimonial afin de connaître sa situation réelle.
Il peut se révéler très intéressant car beaucoup de particuliers ignorent le potentiel de leur patrimoine.

Pourquoi se faire accompagner pour gérer son patrimoine ?

Le but est de mettre à plat l’intégralité des biens constituant votre patrimoine afin d’avoir un aperçu global de votre situation. Ensemble, nous allons élargir les différents supports de placements afin de trouver ceux qui seront parfaitement adapté à votre situation.

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— Un audit personnalisé

Cela passe par un audit personnalisé de votre patrimoine.
Cet audit va permettre de mettre en lumière vos actifs et votre passif :

  • Liquidités (compte courant, livret, PEL,...)
  • Biens immobiliers (résidence principale, secondaire, locatifs,...)
  • Placements financiers (PEA, comptes titres, assurance vie,...)
  • Emprunts

— Valorisation de votre patrimoine

À partir de ce bilan, nous allons travailler sur la valorisation de votre patrimoine. Elle sera différente selon votre situation et vos objectifs à court, moyen ou long terme.

Voici quelques exemples de projet sur lesquels je peux vous accompagnez pour répondre à vos besoins patrimoniaux :

  • Préparer votre retraite
  • Protéger au mieux votre famille en cas d’imprévus
  • Prévoir les études de vos enfants
  • Valoriser son patrimoine
  • Investir

Olea Patrimoine vous accompagne

— Ma force repose sur mon objectivité !

Mon objectif est d’accompagner les particulier dans leur gestion de patrimoine.
En collaborant ensemble, nous allons déceler les opportunités et mettre en évidence la bonne stratégie pour atteindre vos objectifs et optimiser votre gestion patrimoniale.

Déroulé de l'audit patrimonial

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Découverte

Lors du 1er rendez-vous, j’échange avec vous pour comprendre votre situation, vos besoins, vos souhaits

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Analyse

J’étudie notre échange afin d’établir la meilleure stratégie patrimoniale correspondant à vos attentes.

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Stratégie patrimoniale

Au 2ème rendez-vous, je vous présente la stratégie établie et vous explique son intérêt et son fonctionnement

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Suivi

La stratégie appliquée, nous faisons des points réguliers afin de l’ajuster aux évolutions de votre vie, de vos besoins

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