À propos d'Olea Patrimoine
« Placer l’humain & l’environnement au cœur de la gestion de votre patrimoine » Prendre contact
Le concept
Olea Patrimoine est une société qui contribue à l’accompagnement des entreprises et des particuliers dans leurs projets d’avenir. Elle est basée sur une philosophie simple : proposer à tous les clients et prospects, un service de qualité tout en respectant des valeurs humaines et environnementales, quelques soient les moyens de chacun.
En créant Olea Patrimoine, j’ai voulu faire l’accompagnement que j’aurais aimé trouver avec la vision d’un conseil plus humain et plus responsable. Étant convaincu que s’il était possible de l’imaginer, il serait forcément possible de le faire.
Éthique
Confiance
Transparence
Chaque client a une situation, des projets et des besoins différents. C’est pourquoi, je suis convaincu qu’il est possible de créer un cabinet de conseil patrimonial avec une approche et une philosophie propre. Olea Patrimoine est une société fondée sur des valeurs humaines, environnementales, éthiques.
Les solutions proposées, en terme de gestion de patrimoine, sont étudiées au cas par cas pour des clients venant d’horizons différents. Elles s’adressent à la fois aux entreprises et aux particuliers souhaitant optimiser la gestion de leur patrimoine.
La Philosophie
Prôner l’excellence du conseil c’est le rendre accessible à tous. C’est pourquoi j’ai à cœur de vous écouter avec bienveillance, de vous guider en toute indépendance et de vous donner les clés en toute transparence.
Les objectifs de mes clients sont simples : protéger sa famille, préparer sa retraite, optimiser sa succession, valoriser son patrimoine, gérer sa trésorerie… Ainsi, la stratégie permettant de réaliser ces objectifs doit être tout aussi simple pour être efficace.
— Transformer les projets d’avenir en réalité
Pendant des années j’ai écouté vos besoins, recueilli vos attentes, cherché des solutions à vos problèmes, examiné vos bilans sous toutes leurs coutures.
Aujourd’hui, mon expérience et la pratique du conseil patrimonial ont profondément modifié mon approche du conseil. Effectivement, je privilégie le bon sens, la simplicité et la capacité d’adaptation de la stratégie patrimoniale pour vos projets de vie évolutifs.
De cette conviction forte est née ma philosophie :
placer l’humain et l’environnement au cœur de la gestion de patrimoine.
Pour continuer d'apprendre à vous connaitre, je viens à votre rencontre et réalise un diagnostic patrimonial gratuit.
J’ai à cœur de trouver pour chacun(e) le chemin parfait, celui qui transforme vos projets d’avenir en réalité.
Pourquoi Olea Patrimoine ?
Du grec ancien ἐλαία, "olivier"
Surnommé « l’arbre de vie », l'olivier est également symbole de paix, de force et de longévité.
Cette symbolique forte s'inscrit dans les valeurs humaines et environnementales d'Olea Patrimoine qui, à travers son concept, souhaite rendre accessible à ses clients la construction d'un avenir pérenne et stable.
Gestion de patrimoine sur Rennes, Vitré et Laval
Olea Patrimoine accompagne les entreprises comme les particuliers dans leurs projets. Retrouvez votre conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de Rennes, Vitré et Laval.
Conseil aux particuliers et aux entreprises
