Gestion de patrimoine pour les entreprises
« Découvrir les outils pour optimiser la gestion de son entreprise » Se faire accompagnerQu’est-ce que la gestion de patrimoine pour les entreprises ?
Gérer le patrimoine d'une entreprise, c'est trouver des solutions adéquates pour pouvoir optimiser les biens de l'actif et réduire les dépenses dues aux passifs. Pour ce faire, il est conseillé de réaliser un audit patrimonial afin de repérer les bonnes décisions à prendre.
La gestion de patrimoine, étape primordiale pour gérer son entreprise
— Gérer et développer sa société
En tant que chef d’entreprise, vous êtes accaparé par le développement de votre société. Vous consacrez une partie très importante de votre temps à cette activité que vous jugez, à juste titre, prioritaire. Vous n’avez pas forcément de temps à consacrer à d’autres activités et notamment à la gestion de votre patrimoine. Pourtant, consacrer du temps à la gestion du patrimoine de votre entreprise présente de réels intérêts.
— La gestion de patrimoine pour les entreprises
Elle passe par la consolidation des fonds propres de votre société et la mise en place d’une valorisation des excédents de trésorerie. Cela permet de financer vos projets, tel que la mise en place :
- d'épargne retraite et salariale afin de mieux récompenser vos collaborateurs avec moins de fiscalité
- la rémunération du dirigeant afin d’avoir moins de déperditions entre le coût entreprise et ce que vous percevez à la fin et par la fiscalité.
Une société vit et évolue de sa création au développement, jusqu’à sa transmission. De la start-up à la multinationale, les entrepreneurs et dirigeants ont besoin d’accompagnement, d’experts comptables, d’avocats... Le conseiller en gestion de patrimoine fait partie de ces experts.
Olea Patrimoine vous accompagne
— Ma force repose sur mon objectivité !
Mon objectif est d’accompagner et coordonner les idées de chacun dans l’intérêt du dirigeant.
En terme de gestion financière, patrimoniale, mais également juridique et fiscale de l’entreprise et de ses projets.
En collaborant ensemble, nous allons déceler les opportunités et mettre en évidence la bonne stratégie pour atteindre vos objectifs et optimiser votre gestion de patrimoine.
Déroulé de l'audit patrimonial
Découverte
Lors du 1er rendez-vous, j’échange avec vous pour comprendre votre situation, vos besoins, vos souhaits
Analyse
J’étudie notre échange afin d’établir la meilleure stratégie patrimoniale correspondant à vos attentes.
Stratégie patrimoniale
Au 2ème rendez-vous, je vous présente la stratégie établie et vous explique son intérêt et son fonctionnement
Suivi
La stratégie appliquée, nous faisons des points réguliers afin de l’ajuster aux évolutions de votre vie, de vos besoins
